Bienvenue chez l'équipe Francis Marleau
Gestion privée de patrimoine

Notre objectif est d'aider les clients et clientes à préserver, accroître et optimiser leur patrimoine. Nous servons une grande diversité de clients et de familles, notamment des propriétaires d'entreprise et des agriculteurs. Notre approche consiste à créer, pour les différentes générations d'une même famille, des plans de retraite et des plans successoraux qui sont fiscalement avantageux. Ainsi, nous contribuons à protéger leur patrimoine pour les générations à venir.

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Notre clientèle

Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.

Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs

Familles d’agriculteurs

Préretraités et retraités

Familles

Femmes, patrimoine et bien-être

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Ce que nous faisons

Notre équipe compte plus de 27 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.

Planification fiscale

Les impôts ont une incidence sur tous les aspects de votre vie financière, et les stratégies d’atténuation fiscale sont un élément clé d’une saine planification financière. L’approche de planification globale d’IG propose donc des solutions de planification fiscale perfectionnées qui vous permettront de profiter d’un patrimoine nettement plus important à long terme.

Planification fiscale

Planification de la retraite

Planification des placements*

Planification de l’assurance

Planification successorale

Prêts hypothécaires et planification des liquidités

Planification de la relève d’entreprise

Services-conseils aux entreprises IG

 

Ce que disent nos clients

Mon épouse Janet et moi-même sommes clients de Francis depuis au moins quinze ans et nous ne pourrions être plus heureux. Lorsque nous avons rencontré Francis pour la première fois afin d'examiner notre portefeuille, nous n'avons jamais ressenti de pression et nous nous sommes toujours sentis très à l'aise avec lui. Au fil des ans, notre dossier s'est étoffé, mais Francis a toujours pris le temps de s'asseoir et de nous rencontrer pour s'assurer que nous comprenions et que nous nous sentions à l'aise avec les décisions que nous prenions avec IG Gestion de patrimoine au fur et à mesure que le temps passait.

Même si le marché a connu des hauts et des bas, nous avons toujours été très satisfaits des résultats. Tous les membres de notre famille qui font également affaire avec Francis n'ont que de bonnes choses à dire sur lui et son équipe.

Michael, Propriétaire d’entreprise

Francis nous a convaincu il y a environ 15 ans de lui confier une partie de nos économies. Nous étions à ce moment, insatisfaits des services de notre conseiller financier qui nous accordait peu d'attention. Depuis, une grande relation de confiance s'est instaurée. Les judicieux conseils reçus autant pour les finances personnelles que pour celles de l'entreprise ont permis de connaître une croissance selon une stratégie de placement adaptée à notre situation. À l'aube de la retraite, aidé d'une équipe de spécialistes chevronnés, il nous permet d'entrevoir cette transition de manière sereine. Merci pour ton suivi amical, humain et combien professionnel.

Josée et Denis

 

Mon passage à la retraite a été grandement facilité grâce à l'expertise et au soutien exceptionnels de l’équipe Francis Marleau. Après des années à gérer mon entreprise, son équipe de planification financière avancée, menée par le fiscaliste et les conseils légaux des avocats, m’a permis de vendre mon entreprise en toute quiétude.

L’idée de la retraite suscitait en moi des soucis financiers, mais le soutien de Francis m’a permis d’élaborer un plan de retraite solide et adapté à mes besoins spécifiques. Ses recommandations d'investissement judicieuses ont optimisé mes ressources, me donnant une réelle tranquillité d'esprit quant à ma sécurité financière à long terme. Je recommande vivement l’équipe Francis Marleau à quiconque recherche un partenaire de confiance pour prendre des décisions financières importantes. Leur contribution à ma vie et à ma retraite a été inestimable, et je leur en suis extrêmement reconnaissante.

Chantal, Propriétaire d’entreprise