Notre objectif est d'aider les clients et clientes à préserver, accroître et optimiser leur patrimoine. Nous servons une grande diversité de clients et de familles, notamment des propriétaires d'entreprise et des agriculteurs. Notre approche consiste à créer, pour les différentes générations d'une même famille, des plans de retraite et des plans successoraux qui sont fiscalement avantageux. Ainsi, nous contribuons à protéger leur patrimoine pour les générations à venir.
Pour établir un tel plan, nous cherchons d'abord à comprendre en profondeur leurs objectifs et leurs besoins. En collaboration avec eux et avec nos experts en fiscalité, nous créons un Plan vivant IG personnalisé, qui englobe toutes les dimensions de leur bien-être financier, maintenant et pour l'avenir.
Notre vie n'a jamais été aussi complexe, tant sur le plan personnel que sur le plan financier. C'est pourquoi nous croyons qu'il n'a jamais été aussi nécessaire de se donner une planification financière vraiment complète. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour discuter de votre plan financier et assurer votre bien-être financier actuel et futur.
L’équipe de la Planification financière avancée d’IG possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour régler les situations les plus complexes. Elle compte plus de 20 CPA, juristes et spécialistes en fiscalité, succession et placements partout au pays. Voici l’équipe de la Planification financière avancée :
Notre équipe a accès à des spécialistes en poste dans nos bureaux régionaux qui fournissent de l’information supplémentaire et élaborent des stratégies pour améliorer votre Plan vivant IG, ce qui permet à vous et à votre famille d’avoir l’esprit tranquille.
Notre équipe est fière que ses efforts envers sa communauté et ses clients aient été reconnus par les prix suivants :
Club du président (2005-07, 2010)
Meilleurs conseillers (3%) d’IG Gestion de patrimoine basé sur les nouvelles affaires
Le Conseil du président (10+)
Prix décerné aux 56 à 140 meilleurs de conseillers et de conseillères d’IG Gestion de patrimoine sur la base des nouvelles affaires.
Individuellement et en tant qu’équipe, nous appuyons des projets et des organismes communautaires qui contribuent à l’amélioration du tissu social et à la qualité de vie des gens de nos régions.
En utilisant notre expertise en planification financière, nous offrons une formation et des ressources de base en matière de finances aux Canadiens qui en ont le plus besoin. Par ce travail, nous donnons aux Autochtones, aux nouveaux arrivants, aux personnes âgées et aux jeunes les moyens de gérer leurs finances personnelles avec confiance. Grâce à ce type de changement positif, nous pouvons préparer ensemble un meilleur avenir pour tous.
Pour toute question relative aux médias et tout autre demande, veuillez nous contacter à francis.marleau@iggpp.ca.
